作者｜刘坎顺
进入 7 月，多家车企和新势力品牌陆续交出了 2025 上半年"成绩单"，尽管传统 8 大车企发布的略晚一点，但整体 1118.1 万辆的销量总和还是很令人震撼，其中多家车企月销量创历史新高。销量冠军依旧是比亚迪，上汽集团和中国一汽则分别位列亚军和季军，不过在上半年累计销量超过 200 万辆的却只有比亚迪和上汽集团。
回顾 2025 上半年的车市，无论是各大品牌"一口价"的盛行，还是比亚迪以智驾平权发起的新一轮比拼来推波助澜，尽管对市场增量有一定的作用，但增量的核心因素还是消费品以旧换新的政策。
乘联会分析认为，在国家和多省市对应的促消费政策共同推动下，各地促消费活动全面活跃市场气氛，尤其是 6 月车市走势总体良好。乘联会最新数据显示，新能源乘用车上半年累计批发销量 647 万辆，同比增长 38%。
在国家以旧换新政策推动下，6 月部分车企表现出色，推动零跑汽车、东风日产、广汽丰田等企业新能源批发销量创出历史新高，而长城汽车、蔚来汽车、一汽奔腾、一汽红旗、长安马自达等车企也创出自身历史月度次新高的优异表现。很多二线车企的表现极其优秀，推高了新能源车的总体销量。
目前车市零售表现较好，整车厂商强化促消费、稳预期，乘用车产业高增长的稳内需效果持续体现。中汽协副秘书长陈士华也指出，"今年以来，‘两新’政策加力扩围，持续显效，叠加车企新品投放、多地车展促销等利好因素，助力汽车市场消费活力加速释放。"
8 大车企仅吉利目标完成率"及格" 银河品牌挑起大梁
在传统的 8 大车企中，按照之前公布的 2025 全年销量目标来看，仅吉利控股以 52% 的完成率成为了唯一的"及格生"，同时还对下半年给出了更乐观的预期，并将原定的全年度销售目标从之前的 271 万辆上调约 11%，增至 300 万辆。
数据显示，吉利控股上半年累计销量超 140.9 万辆，同比增长 47%。其中，新能源车（含吉利、领克、极氪）销量达 72.52 万辆，同比增长 126%。仅 6 月份这个单月，吉利控股的总销量为 23.6 万辆，同比增长 42%，新能源车销量达 12.24 万辆，同比增长 86%，单月渗透率达到了 52%。
吉利控股上半年销量的猛增，离不开新能源车型的热销，这点也得益于吉利银河品牌的功劳，并一举成为了吉利汽车新能源转型的支柱。产品上，在银河 L7、银河 E5、星舰 7EM-i 之后，其陆续推出了银河 L6、银河 E8、银河星耀 8，以及即将上市的银河 M9，这些新车做到了"上一款就爆一款"。数据方面，吉利银河上半年销量为 54.84 万辆，增长 232%；6 月单月销量 9 万辆，增长 202%。
在销量排名中位居第二的上汽集团也同样值得关注，其在今年呈现出了稳步回升的趋势。据上汽集团官方资料显示，上半年的整车批售 205.3 万辆，同比增长 12.4%；整个集团终端零售交付则达到了 220.7 万辆，若以此计算，上汽集团已反超了比亚迪。仅 6 月份的销售整车就达到了 36.5 万辆，同比增长 21.6%，今年以来单月销量还实现了同比"六连涨"。
上汽旗下自主品牌、新能源、海外市场"新三驾马车"均有不俗表现：上汽自主品牌销售 130.4 万辆，同比增长 21.1%，占公司销量比重达 63.5%，较去年同期提升 4.6 个百分点；新能源车销售 64.6 万辆，同比大涨 40.2%；海外市场努力克服各种不利因素后，实现销售 49.4 万辆，同比增长 1.3%。
从 2025 全年度目标完成率来看，吉利之外，超过 45% 的也只有中国一汽和长安汽车，而未明确公布目标的奇瑞集团，根据年初的一句"增长率超行业 10-20 个百分点"的推算（300 万 -350 万辆）来看，半年度的完成率也是超过了 42%。
其中，长安汽车在升级了"香格里拉 2.0 "，以及强化"海纳百川"战略后，增长的主要动力均来自新能源汽车和海外市场。而此前出口一直排名第一的奇瑞集团，在今年对于海外市场的依赖就更为明显了。今年上半年，奇瑞汽车出海销量达 55.03 万辆，同比增长 3.3%，可以说贡献了奇瑞集团销量的近半壁江山，同时新能源汽车也销售了 35.94 万辆，同比增长高达 98.6%。
而无论是从上半年销量，还是目标完成率来看，长城汽车依旧处于末位，与曾经并肩的比亚迪、奇瑞差距也是越来越大。1-6 月，其累计销量为 56.98 万辆，同比增长 1.81%，其中新能源车累计销售 16.04 万辆，尽管同比增加了 23.57%，但在 8 大车企里卖得最少，同时海外销售的 19.77 万辆，同比还下降了 1.05%，仅比吉利集团的 18.41 万辆多一点点。
新势力仅小鹏"及格" 零跑力压鸿蒙、理想夺新销冠
新势力品牌总是偏爱抢先发布销量战报。据 6 月和上半年累计销量的数据显示，多家车企的销量实现同比增长。其中，同比增幅最快的分别是小鹏汽车（超 224%）、零跑（156%）和阿维塔（117%），占据销量前三强的则分别是零跑、鸿蒙智行、理想，他们也是上半年仅有的累计销量突破 20 万辆的新势力车企，整体的行业分化态势持续显现。
其中，零跑汽车以惊人的表现脱颖而出，1-6 月总交付量达到了 22.17 辆，同比暴涨 156%，仅 6 月份的交付量就高达了 4.8 万辆，再次刷新历史纪录。
据官方资料显示，零跑汽车累计交付已超 80 万辆，连续 4 个月在新势力车企中保持领先地位。其中，零跑 C10、零跑 C16 和零跑 B10 一直都是销量支柱，零跑 B10 在 6 月交付了 1.43 万辆，展现出强劲的市场竞争力；2026 款零跑 C10 的表现也相当亮眼，6 月大定突破 1.5 万辆，这为后续销量的增长奠定了基础。
就在此前，零跑汽车董事长兼 CEO 朱江明还表示，2026 款全新零跑 C11 将会在 7 月 10 日上市，相信这次的大改款将会增加多项越级配置，并重新定义中型 SUV 的价值标准。
尽管鸿蒙智行并没有公布 3 月份的销量数据，但在上半年内将旗下全系车型都进行了焕新升级，包括 2025 款问界 M9、问界 M8、享界 S9 增程版、智界 R7 增程版、智界新 S7 Ultra 版和尊界 S800 等车型，在新旧车型换代周期内，也交付了约 20.62 万辆新车。这些新车的上市，再结合定位 20 万元级的尚界车型，鸿蒙智行下半年的销量或将突飞猛进。
理想汽车持续巩固了在高端新能源市场中的优势地位，但 6 月交付了 36279 辆，却出现了环比下滑 11.2% 的现象。为此，李想表示，今年下半年将加速发力高压纯电产品，家庭六座纯电 SUV 理想 i8 将于 7 月上市，家庭五座纯电 SUV 理想 i6 将于 9 月上市。届时，理想汽车将会实现 4 款增程电动 SUV、1 款旗舰 MPV、2 款高压纯电 SUV 的产品布局。
尽管前 3 强的上半年累计销量都超过了 20 万辆，但都没有完成年度目标，排在第四位的小鹏汽车则成为了新势力品牌中唯一的达标者，以 56.30% 傲人的完成率领跑所有品牌。
小鹏汽车其实早在去年时，就依靠 MONA M03 和 P7+ 这两款新车一直保持着销量的快速增长，进入 2025 年后陆续推出多款新车和改款车型，上半年累计交付 197189 辆，已超 2024 年全年总量，今年仅 6 月份这个单月就交付了 34611 辆，同比增长 224%，连续 8 个月单月交付超 3 万辆。
在 7 月 3 日，小鹏旗下全球首款 L3 级算力 AI 汽车——小鹏 G7 正式上市，售价 19.58 万元起，以智能和空间主打家庭用户，一举成为 25 万级别的"高性价比" SUV 车型，上市 9 分钟大定突破了 10000 辆，也有望成为提升下半年销量的爆款产品。另外，小鹏汽车董事长何小鹏还自信地表示，小鹏 G7 即将开启跨时代智能算力，年底还会推出超电动力（增程版），"会连续再创新绩"。
"车圈网红"小米汽车，2025 上半年尽管被各种"车红是非多"的热点缠身，但却能始终保持着比较好的发展节奏，尤其是刚刚上市的 YU7，公布价格后的 1 小时内，大定就突破了 289000 辆，放眼整个汽车行业中，称得上是"前无古人"。
小米汽车上半年累计交付量超过了 15 万辆，不过早在 3 月时，雷军就将 2025 年交付目标从 30 万辆提升至 35 万辆，因此原本超 50% 的完成率，用新目标换算后，新的完成率也超过了 43.7%，与销量第一的零跑汽车的 44.30% 完成率相当。
随着小米汽车旗下小米 SU7、SU7 Ultra 和 YU7 的多车展开销售和交付，以及目前手握近 40 万辆的交付成绩，预计其将有机会和今年的小鹏汽车一决高下。据行业人士透露，小米汽车二期工厂预计 7 月投产，设计年产能 15 万辆，双班制下可提升至 60 万辆，届时月销量有望突破 4 万辆。
广汽埃安销量下滑 多家"厂二代"完成率未破 30%
市场一直都是有喜有忧，比如，广汽埃安是上半年内唯一销量同比下滑的车企。其从去年上半年的 17.7 万辆跌至今年同期的 15.23 万辆，同比下滑了 14.2%。尽管上半年有推出智驾平权的 AION UT，但对手吉利星愿、比亚迪海豚依旧强势。目前，其目标完成率仅有 18%，对应的是高达 80.5 万辆的年度目标。
虽然新势力品牌的总体销量上涨，但是绝大多数品牌在今年上半年内并未能完成全年销量的一半。其中，同样是"厂二代"，长安旗下的深蓝汽车完成率最高，在 CEO 邓承浩主动将全年目标从 50 万辆下调到 40 万辆之后，目标完成率达到了 35.80%，而极氪、腾势、阿维塔、岚图等众多"厂二代"的完成率均没有突破 30%。
其中，极氪品牌（不含领克）上半年累计销量为 9.07 万辆，同比增长 3.27%。腾势凭借着 D9 车型亮眼的表现，已实现了 2025 上半年 MPV 市场的六连冠，同时腾势 N9 也强势回归，同级销量位列问界 M8 和 M9 之后，因此腾势品牌上半年累计销量 7.98 万辆，同比增长 34%，也有着强劲的表现。
而阿维塔、岚图则依旧在队尾徘徊，不过同比增长较为亮眼，上半年的销量分别为 5.91 万辆和 5.61 万辆，同比分别增长 103.5% 和 85%。其中，阿维塔 6 月份销量 10153 辆，连续 4 个月破万，岚图 6 月份销量 10053 辆，月销实现 5 连涨。
最后提到上半年一直被"谣言"围绕的蔚来公司（包含蔚来、乐道、萤火虫），尽管年度销量目标的完成率仅为 25.7%，还不及"厂二代"们，但上半年内累计交付了 11.42 万辆，尤其是第二季度累计交付了 72056 台，环比增长 71.2%，其中乐道品牌表现强劲，6 月份的交付量也创新高。结合二季度车市的激烈竞争势态来看，蔚来也算是打了一场"绝境逢生"的胜仗。
随着蔚来品牌新 5566（包括新 ES6、新 EC6、新 ET5 和新 ET5T）在 5 月陆续完成上市，主销车型回归后，蔚来销量的三大支柱也将更稳固，不过大优惠的老款 5566 车型基本完结。同时，乐道品牌也渐入佳境，乐道 L60 已连续 4 周的单周销量稳定在 1200 辆以上，甚至在 20-30 万元级纯电 SUV 市场中稳居前 3，成为了中型 SUV 市场唯一稳定上升的车型。
萤火虫品牌从 4 月开始交付，近期随着推出 BaaS 电池租用服务后，销量也有明显提升。而在下半年内，蔚来公司还将陆续推出第三代蔚来 ES8、乐道 L90 和乐道 L80，以及第 1000 座高速公路换电站的上线等，预计这些都将会成为提升蔚来公司下半年销量的利器。
多款新车将密集上市 下半场战事更激烈
除了蔚来公司在下半年的新车型计划曝光之外，据腾讯汽车《远光灯》不完全统计，仅 7 月，小鹏 G7 已抢先上市，随后还有奇瑞风云 A9L、海狮 06EV、极氪 9X、零跑 B01、2026 款全新零跑 C11、理想 i8、吉利银河 A7、岚图 FREE+ 等多款新车将上市或亮相。可见，各大车企将会陆续推出新车来抢占下半年的市场，加速完成年初定下的销量目标。
据悉，下半年补贴政策也将继续为车市"保驾护航"。国家发展改革委政策研究室副主任李超在新闻发布会上明确表示，按照既定工作安排，将在 7 月下达今年第三批消费品以旧换新资金；同时将更加注重"时序性"和"均衡性"的原则，分领域制定落实到每月、每周的"国补"资金使用计划，保障消费品以旧换新政策全年有序实施。
同时，新能源汽车下乡活动也正在如火如荼地开展。工业和信息化部、国家发展改革委等五部门发布的《2025 年新能源汽车下乡车型目录》显示，今年共有 124 款新能源车型参与上述活动，涉及比亚迪、吉利、长安、长城等自主品牌，一汽丰田、上汽大众和上汽通用等合资车企旗下的新能源车型也上榜，特斯拉的车型也首次"下乡"，还有多款售价超过 20 万元的高端车型位列其中。
近期，有媒体走访多家 4S 店后发现，以叫停"价格战"的比亚迪为例，线下门店销售的王朝网和海洋网的车型基本都延续了 6 月的政策，只是相关优惠需要通过"争取"来获得，尽管政策没有作废，但价格的确没有过往的"一口价"那般透明化了。
而紧跟比亚迪风向的吉利已经将 7 月促销主题更换为"这夏很吉利"，具体的政策也并没有发生变化；通过" 618 活动"促进一波销量后的长安启源，在 7 月延续优惠政策的同时，只是进行了置换和金融政策不可同享的变化；同为长安汽车体系的深蓝汽车也延续了 6 月的政策，略有不同的是部分车型取消了充电桩的赠送。
可见，主流品牌在 7 月的购车政策与 6 月基本持平，不过有影响的是，从 7 月开始，全国多省市汽车置换补贴均已暂停，下一轮开启时间待定，这将导致部分消费者从 7 月开始购车的成本会有一定的增加。特斯拉则直接涨价，其中，Model 3 长续航全轮驱动版的售价调整至 28.55 万起，相比升级前涨价 1 万元，但 CLTC 续航里程也有提升到 753km。
乘联分会秘书长崔东树在近期也发文称，2025 年中国乘用车市场将迎来量质齐升的"双增长"局面：全年零售销量预计达 2405 万辆，同比增长 5%；新能源乘用车批发量有望突破 1573 万辆，同比增长近三成。
更有业内人士指出，政策红利、产品升级与促销创新共同推动市场升温，8 月有望延续增长，车企竞争将转向技术、服务与生态的全面较量。
不难预见，随着战场已进入 2025 下半年，新能源汽车市场无疑将会更加火热。
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